Piata ERP din Romania – crestere accelerata datorata companiilor medii

Privita in ansamblu, piata de soft si servicii informatice din zona ERP a continuat sa reprezinte un factor major de crestere pentru industria IT din Romania.

Eugen Schwab-Chesaru, Managing Director PAC pentru Europa Centrala si de Est, remarca faptul ca, in 2006, piata din Romania a fost influentata negativ de globalizare si centralizare; mari utilizatori de ERP, privatizati in 2005, au decis includerea achizitiilor de licente si mentenanta pentru produsele software in conventiile de grup. Astfel, din prisma vanzatorilor de solutii ERP (filialele din Romania), 2006 a fost un an dificil pe segmentul de varf care a propulsat piata in ultimii doi ani: utilitatile.

In contrast cu evolutia segmentului de produse software, serviciile de implementare, integrare si training au cunoscut un trend puternic ascendent in 2006, acest an reprezentand un record pentru piata romaneasca de profil.

Cu o valoare de peste €100 milioane in 2006 si o crestere estimata pentru 2007 de peste 20%, piata de soft si servicii informatice pentru ERP ramane o tinta de investitii si o directie strategica pentru majoritatea jucatorilor IT din Romania.

Eugen Schwab crede ca pozitionarea companiilor cu o oferta in zona de ERP se va schimba pe termen mediu, avand in vedere procesul de maturizare al pietei, evolutia gradului de sofisticare a cererii companiilor, precum si invadarea de catre multinationale (SAP, Oracle, Microsoft) a segmentelor de piata care erau pana nu demult dominate de solutiile dezvoltate integral in Romania.

Inca din 2006 s-a remarcat un inceput de orientare a actorilor de pe piata de ERP (cu precadere firmele medii si mici) catre o specializare verticala sau una pe dimensiuni de proiecte. Astfel, atat in sfera partenerilor (in special SAP si Microsoft), cat si in cea a dezvoltatorilor de solutii ERP proprii, oferta da semne de structurare.

Cu toate acestea, piata nu asigura inca volumul necesar la toate nivelurile, astfel ca de multe ori se ajunge la concurenta acerba chiar si pentru proiecte mici (sub €50,000) si cu atat mai mult pentru proiecte mai mari.

Conform analizelor PAC, cresterea costurilor companiilor pentru recrutarea si fidelizarea consultantilor nu a reprezentat, deocamdata, o frana in dezvoltarea pietei de ERP. Insa, pe de alta parte, numarul si calitatea consultantilor s-a dovedit o piedica pentru fructificarea tuturor oportunitatilor de pe piata. Cresterea cu 20% a numarului de consultanti ERP a fost prea mica fata de necesarul pietei, mai ales ca multi din noii veniti in acest sector nu aveau experienta proiectelor si nivelul de productivitatea a fost scazut.

Privind vertical, din studiul ERP Romania 2007 al PAC rezulta ca cea mai mare crestere pentru produse si servicii ERP s-a semnalat in sectoarele de servicii, retail & distributie, administratia publica si industrie.

In perioada 2007-2011, cele mai importante cresteri medii sunt prognozate pentru sectorul bancar, cel de asigurari, administratie publica (mai ales cea centrala, dar si locala), retail & distributie si, in continuare, industrie. In 2011, piata de soft si servicii informatice pentru ERP din Romania este de asteptat sa treaca de €250 milioane, serviciile de implementare fiind principalul vector de crestere, urmate de mentenanta pentru produsele software.

Urmarind evolutia cererii si a ofertei pentru solutii ERP si serviciile aferente, PAC considera ca segmentul companiilor cu 50-250 salariati este cel care va cunoaste cea mai rapida crestere, ponderea lui in totalul pietei crescand pana la 36% in 2011, comparativ cu 33-34% in ultimii ani.
Analizand principalii actori de pe piata de software ERP destinat pietei din Romania, conform informatiilor pe care PAC le-a avut la dispozitie pentru realizarea studiului ERP Romania 2007, s-a remarcat o crestere moderata a liderilor SAP (influentat negativ de preluarea la nivel de grup a unor contracte locale) si Oracle, o scadere relativ importanta a SIVECO, precum si o crestere mult peste media pietei pentru Microsoft, TotalSoft, Epicor si TransarT.

In ceea ce priveste integratorii de sistem, S&T a fost principalul partener al SAP pentru servicii de consultanta si implementare, urmat de IBM, NESS si Romsys, toti propulsati de mari proiecte SAP in special in industrie si utilitati. Fiind departe de maturizare, piata de servicii pentru solutii ERP este inca dependenta de un mic numar de mari clienti, precum Petrom, Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, Electrica, CEZ, E.ON, GSP, etc. Integratorii care sunt cei mai bine plasati in aceste conturi sunt si cei care concentreaza piata si impart primele locuri.

Odata cu strategiile directionate catre mid-market, vendori ca SAP, Oracle sau Microsoft isi largesc retelele de parteneri si incearca chiar o specializare a lor. Astfel, in ultimii ani, companii ca si Computer Sharing Bucuresti, Fair Value, Ager Solutions sau LLP (London Logic Bucharest) au cunoscut evolutii importante si par pregatite sa castige market share si in viitorul apropiat.
Pe de alta parte, companiile locale de soft acopera piata companiilor medii si mici, oferind produse mai ieftine si mai rapid de implementat, ceea ce le face mai atractive pentru segmentul mediu al pietei unde bugetele IT sunt relativ limitate.

Numarul producatorilor locali de ERP este relativ mare, dintre acestia grupul celor mai bine plasati (Totalsoft, Wizrom, CriSoft, TransarT, BIT Software, EBS) reusind sa isi creasca in fiecare an cota de piata.